【风口研报】十一部门将开展“信号升格”专项行动 5G渗透率稳步上行
2024-06-01 【 字体:大 中 小 】
1月4日,沪指低开低走,盘中一度跌超1%,尾盘跌幅有所收窄;深成指跌超1%,创业板指跌近2%一度失守1800点;两市成交额不足7000亿元,北向资金净卖出近40亿元。
行业板块涨少跌多,供销社概念股逆市走强,家用轻工、铁路公路、纺织服装、旅游酒店板块涨幅居前,能源金属、电子化学品、风电设备、电池板块跌幅居前。
工信部等十一部门发布关于开展“信号升格”专项行动的通知。目标实现移动网络(4G和5G)信号显著增强,移动用户端到端业务感知明显提升,资源要素保障更加有力,监测评估能力持续增强,为广大用户提供信号好、体验优、能力强的高品质网络服务。华西证券表示,5G富媒体消息产业有望迎来快速发展;银河证券认为,5G渗透率持续提升,新兴业务拉动力强劲。东莞证券指出,电信运营商经营稳健运行,5G渗透率稳步上行。
华西证券:5G富媒体消息产业有望迎来快速发展
运营商发展5G消息的挑战逐一击破, 如互联互通、商业模式、终端覆盖等问题,加之AI技术快速发展及借鉴海外运营商运营经验,国内5G富媒体消息产业有望迎来快速发展。建议关注彩讯股份、神州泰岳、初灵信息等。
银河证券:5G渗透率持续提升 新兴业务拉动力强劲
三大运营商持续推进云计算、大数据等新业务发展,夯实自IaaS到SaaS的全产业链布局,带来运营商持续成长曲线已现。总体来说,伴随5G和千兆光网等持续推进,网络连接用户规模不断扩大,移动互联网接入流量较快增长,产业链有望迎来发展和成熟的关键期。运营商持续增加分红回馈股东,相对历史估值和国外水平,通信运营商均相对处于估值低位。运营商业绩的双位数增长或超预期,同时高分红策略,有望带动运营商板块的估值修复。看好算力网络基建+数据要素空间的通信运营商,中国移动,中国电信,中国联通。
东莞证券:电信运营商经营稳健运行 5G渗透率稳步上行
电信运营商经营稳健运行,多项业务发展指标向好。展望后市,运营商移动与宽带业务拥有庞大的用户基本盘,稳健的经营基础与国企属性为分红提供支撑,云计算、5G融合应用等新兴业务发展成为运营商业绩增长的重要看点。相关标的包括中国电信、中国移动、中国联通等。
东海证券:5G助推射频前端高速发展
面对5G智能手机等需求增长,国内企业在开关、LNA等成熟领域将逐步发挥规模优势,滤波器、PA、射频模组等高技术领域也在持续进行研发投入和业务布局,国产替代未来可期。国内主流厂商将从单一器件开始,逐步完成从分立器件到模组化产品的转化。建议关注射频前端芯片领域优质标的,如卓胜微、唯捷创芯等。
招商证券:5.5G演进有望提振并稳定运营商对5G网络建设的投入
看好运营商,从5G向5.5G的演进有望提振并稳定运营商对5G网络建设的投入。强烈推荐中兴通讯,建议关注信科移动、盛路通信、通宇通讯。
国联证券:5.5G建设迎来行业催化
在目前5G移动通信技术向6G技术过渡阶段,5.5G承载过渡期核心角色。主要着力点还是MassiveMIMO,采用64T或128T的射频通道数和将天线振子数从192提升到1000甚至2000,可以显著提升空口带宽。主要受益在天线和射频端,建议关注通宇通讯、盛路通信、信科移动、武汉凡谷、灿勤科技等。
(本文不构成任何投资建议,投资者据此操作,一切后果自负。市场有风险,投资需谨慎。)
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